Je voudrais ajouter/supprimer des colonnes dans la fiche d’un Partenaire
Pour ce faire, allez dans [nom d’utilisateur]>Préférences>Partenaires et cochez/décochez les colonnes de votre choix. <br> Afin que les modifications prennent effet, il faudra fermer toutes les Fiches de Partenaires en cours et actualiser l’onglet du navigateur internet, voire vous déconnecter-reconnecter de votre compte eCust.
Quelle est la différence entre un Partenaire et un Contact?
Le Partenaire représente généralement la société avec laquelle vous faites affaire. Le Contact représente la personne physique qui fait partie de ladite société. Il peut y avoir plusieurs Contacts liés à un seul Partenaire, mais pas l’inverse. <br> Dans le cas d’une personne physique ne travaillant pour aucune société, le plus simple est de l’enregistrer […]
Comment accéder aux documents?
Il existe plusieurs méthodes, que nous allons citer ici: <br> 1) Via les Signalétiques: Survolez l’onglet Signalétiques. Vos documents seront répartis entre Docs Fournisseurs et Docs clients, selon leur type (devis, commande,…) Cette méthode permet une bonne vision d’ensemble. <br> 2) Via la Fiche du Partenaire Survolez l’onglet Signalétiques et sélectionnez Liste des partenaires. Ceci […]
Je n’arrive pas à éditer mes documents
Vérifiez le statut du document. Dans la Signalétique, il s’agit d’une colonne, les différents statuts étant « Closed » (Fermé), « Open » (Ouvert) et « Draft » (Brouillon). Les Documents Ouverts ou Fermés ne peuvent être modifiés, vous devez pour ce faire les repasser en Brouillon. Pour passer un Document de Fermé à Ouvert, […]
Je ne vois pas d’anciens documents dans la Signalétique
Par souci d’ergonomie, eCust n’affiche pas les documents au-delà d’une certaine limite. <br> Pour les afficher une seule fois, cliquez sur le bouton en forme d’engrenages à la droite de la liste des documents et séléctionnez « Tout montrer ». Tous vos documents s’afficheront alors jusqu’à la fermeture d’eCust. Pour les afficher à chaque fois […]
Je voudrais ajouter une colonne dans une des Signalétiques
Que ce soit pour les Produits, Devis, Factures, Contacts, Partenaires et autres, le fonctionnement est identique. <br> Lorsque vous êtes dans la Signalétique, placez votre curseur dans le coin supérieur droit. Une petite icône en forme d’engrenage devrait apparaître. Cliquer dessus fera apparaître un menu qui vous permettra de choisir quelles colonnes afficher ou masquer. […]
Que puis-je encore modifier dans un document dont le statut est « Open » ou « Closed »?
Comme spécifié dans Je n’arrive pas à éditer mes documents, le contenu des champs d’un document validé et/ou fermé ne peut être édité à moins de ne le ré-ouvrir et re-passer en brouillon. Cependant, il existe quelques exceptions. <br> Voici la liste des champs qui peuvent être édités : -Libellé -Département -Projet -Onglet Comptabilité : […]
Comment récupérer toutes les adresses mail des Partenaires/Contacts?
Il est possible d’extraire les adresses mail via un export Excel. Pour ce faire, rendez-vous dans la signalétique désirée (Partenaires ou Contacts) via le bouton Signalétiques en haut à droite de votre écran. <br> Ensuite, dans le menu latéral droit de la signalétique, il y a un bouton représentant des engrenages, qui affiche un sous-menu. […]
Je n’arrive pas à supprimer de Contact
Contrairement aux Partenaires et Produits, un Contact peut être supprimé par l’Utilisateur, aussi longtemps qu’il n’est lié à aucun Projet ou Document. <p class= »saut »>.</p> L’impossibilité de supprimer un Contact lié à un Projet ou Document est une sécurité visant à protéger l’intégrité des documents précédemment générés. Le seul moyen de la contourner sans risque est […]
Je voudrais ajouter une colonne dans une des Signalétiques
Que ce soit pour les Produits, Devis, Factures, Contacts, Partenaires et autres, le fonctionnement est identique. Lorsque vous êtes dans la Signalétique, placez votre curseur dans le coin supérieur droit. Une petite icône en forme d’engrenage devrait apparaître. Cliquer dessus fera apparaître un menu qui vous permettra de choisir quelles colonnes afficher ou masquer. […]