Il existe plusieurs méthodes, que nous allons citer ici:
1) Via les Signalétiques:
Survolez l’onglet Signalétiques. Vos documents seront répartis entre Docs Fournisseurs et Docs clients, selon leur type (devis, commande,…) Cette méthode permet une bonne vision d’ensemble.
2) Via la Fiche du Partenaire
Survolez l’onglet Signalétiques et sélectionnez Liste des partenaires. Ceci permet de se focaliser directement sur les documents liés à ce partenaire à l’exclusion de tous les autres. Note: le même principe s’applique à la Liste des contacts, Liste des départements et Liste des projets.
3) Via l’onglet Acces Rapide, à gauche sur votre écran. (voir Comment puis-je modifier les Actions Rapides dans la barre latérale? pour le configurer)