Comment récupérer toutes les adresses mail des Partenaires/Contacts?
Il est possible d’extraire les adresses mail via un export Excel. Pour ce faire, rendez-vous dans la signalétique désirée (Partenaires ou Contacts) via le bouton Signalétiques en haut à droite de votre écran. <br> Ensuite, dans le menu latéral droit de la signalétique, il y a un bouton représentant des engrenages, qui affiche un sous-menu. […]
Je n’arrive pas à supprimer de Contact
Contrairement aux Partenaires et Produits, un Contact peut être supprimé par l’Utilisateur, aussi longtemps qu’il n’est lié à aucun Projet ou Document. <p class= »saut »>.</p> L’impossibilité de supprimer un Contact lié à un Projet ou Document est une sécurité visant à protéger l’intégrité des documents précédemment générés. Le seul moyen de la contourner sans risque est […]
Je voudrais ajouter une colonne dans une des Signalétiques
Que ce soit pour les Produits, Devis, Factures, Contacts, Partenaires et autres, le fonctionnement est identique. Lorsque vous êtes dans la Signalétique, placez votre curseur dans le coin supérieur droit. Une petite icône en forme d’engrenage devrait apparaître. Cliquer dessus fera apparaître un menu qui vous permettra de choisir quelles colonnes afficher ou masquer. […]
Quelle est la différence entre un Partenaire et un contact?
Le Partenaire représente généralement la société avec laquelle vous faites affaire. Le Contact représente la personne physique qui fait partie de ladite société. Il peut y avoir plusieurs Contacts liés à un seul Partenaire, mais pas l’inverse. <br> Dans le cas d’une personne physique ne travaillant pour aucune société, le plus simple est de l’enregistrer […]